Эта история произошла очень давно, в горной местности Каледонского леса, когда там еще даже не появлялся ни Мерлин, ни король Артур. Но и в те времена лес этот был местом тайн и мистики.
Рассказывали о страшных монстрах обитающих в его чаще. Говорили, что там живет медведь оборотень, который рыкает в ночи и нападает на путников. И не было никого, кто бы мог описать чудовище, ведь все, кто видел его, попадали в его когтистые лапы.
Множество смельчаков пытались убить медведя оборотня, чтобы обрести славу или для своей дамы сердца, но это была плохая идея, - никто не справился.
Однажды, сын местного землевладельца Фергюс, решил избавить народ от мистического монстра. Хоть и был он знатного рода, но был самым младшим ребенком в большой семье, и не нашлось наследства у его отца для него, по этому Фергюс заручившись некой помощью придворного мага, выступил в поход.
Фергюс хотел обрести славу, убив медведя оборотня, поэтому без сомнений отправился в самую густую чащу леса. После нескольких дней трудного пути через труднопроходимый девственный лес, охотник наконец-то услышал страшный рев. Рев, словно небеса рухнули, пронесся по округе, а топот лап чудища, сотрясал, кажется даже горы...
Все это мы знаем из записок самого Фергюса найденных потом в его рюкзаке.
Медведь оборотень приближался, почуяв смельчака, и не было у твари сомнения, что ему могут помешать. Сколько длилась и как проходила их битва, мы не знаем...
Через несколько дней местный егерь нашел тело юноши у проселочной дороги, что было с телом неизвестно, но его похоронили сразу же, как только отец его увидел. Что же все таки произошло во время их сражения и что за помощь дал юноше маг – так и осталось тайной, а медведь оборотень с тех пор больше не тревожил местных жителей.